8月中旬以来,A股市场延续强震模式,股指急跌引发融资客的大面积撤退。数据显示,自8月18日以来,两融余额遭遇了罕见的“12连降”,并跌破1万亿元关口。值得注意的是,自7月22日以来,在892只两融标的中,仅有25只在此期间出现融资余额净增长,所占比例不到3%。
中国平安融资余额减67%
8月18日,一条大阴线将市场此前的反弹吞噬殆尽,融资盘也由此继续降温。8月18日至9月2日期间,融资余额从1.37万亿元跌至9591.5亿元,下跌幅度达到30%。作为融资头号标的,中国平安融资余额在这波降杠杆潮中也遭遇重创。《每日经济新闻》记者注意到,6月18日,中国平安创下523.69亿元的融资余额历史峰值,较其去年底247.72亿元的融资余额增加约110%。不过伴随6月中旬以后的暴跌,融资客开始大规模撤退,6月19日至7月6日,在11个交易日内,中国平安的融资资金开始持续流出,融资余额从峰值降至397.54亿元,降幅达126.15亿元。之后伴随大盘指数的短暂反弹,中国平安的融资余额开始同步企稳。
不过好景不长,从7月23日开始,中国平安的股价从41.04元跌落至9月7日的28.88元,跌幅接近30%。股票快速杀跌带动了融资客加速出逃,截至9月2日,中国平安的融资余额由7月23日的321.88亿元下滑至172.88亿元,下跌幅度达到46.29%,接近“腰斩”。若以最高点523.69亿元计算,下降幅度更是高达67%。与此同时,从8月18日开始,中国平安从每日17亿元的融资买入额降至5.05亿元,两项指标均创出今年以来的新低。
值得一提的是,中国平安的融资买入/融资偿还比例还在持续萎缩,这也意味着融资盘融资偿还压力仍在增大。截至9月2日,中国平安融资买入/融资偿还的比例为0.21,即融资买入仅占融资偿还的21%。
25只标的融资余额净增长
上证指数从7月中旬的4123.92点跌至昨日收盘的3080.42点,跌幅达到25.3%。在这样的快速急跌行情下,两融标的股的融资资金开始加速出逃。数据统计显示,自7月22日以来,仅有美尔雅、鼎力股份、际华集团等25只标的出现融资余额净增长。其中美尔雅和卫士通的融资余额净增长排在前两位。
值得一提的是,上述部分标的在一波大涨后又再次被融资客“抛弃”。例如:九阳股份在7月22日开启了一波行情,股价从20.88元上涨至39.50元,上涨幅度达到89.2%。与此同时,九阳股份的融资余额从2.4亿元攀升至3.96亿元,增长幅度达到65%。不过8月之后随着股价回落,九阳股份的融资资金再次回落至2.79亿元。
从7月22日开始,共有河北钢铁、泛海控股、宁波银行、天地科技等22只标的两融余额遭遇“腰斩”。事实上,上述标的不乏有中国中车、中国铁建和交通银行等这样的超级大盘股。值得一提的是,它们区间融资余额被“腰斩”的幅度领先于下跌幅度。例如:中国中车的股价从17.99元跌至12.97元,下跌幅度未达30%;宁波银行从15.04元跌至11.38元,下跌幅度为24.3%。《每日经济新闻》记者注意到,那些在牛市中飙升的高价股,在这轮去杠杠过程中成为融资客出逃对象。例如,恒生电子的融资余额从46.79亿元下滑至26.47亿元,区间下滑幅度达到40.32%,其股价也从88.84元降至41.68元,跌幅达53.1%。自8月20日以来,恒生电子融资资金继续保持净流出,融资买入额均没有超过其融资偿还额。类似还包括东方财富,其融资余额从66.5亿元下滑至35.98亿元,跌幅达45.98%,股价也从59.9元跌至34.04元,跌幅达56.8%。
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