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打破平衡:阿里用大数据重新界定快递业

时间:2015-05-31 12:52来源:搜狐科技作者:21世纪经济报道点击:

随着电商改变着我们的消费模式,“通达系”也成为普通人熟知的公司。原本“通达系”有“四通一达”:申通、圆通、中通、汇通和韵达,这五家企业都起步于浙江桐庐,它们之间有着千丝万缕的联系。汇通在2011年为马云收购,走上不同的发展道路;其他“三通一达”的发展模式颇为相似:它们每年高速发展,淘宝件占到公司业务的六成左右,公司旗下的网点甚至不少分公司都是加盟商所有。“三通一达”如此同质化,后来崛起的一些加盟快递公司也是再复制这一模式,激烈的竞争格局下,价格战就不时出现。

而在阿里巴巴集团投资圆通速递之前,淘宝和“三通一达”一直处于微妙的平衡之中。一家快递业高管指出:“通达系”离不开淘宝,但淘宝也离不开“通达系”,阿里巴巴集团承受不了“通达系”同时退出淘宝。这大概是两年前,顺丰和三通一达都在“菜鸟网络”中象征性出资1%的原因所在。

那么,阿里巴巴集团投资圆通速递,是否会打破这种平衡?云锋基金创始人、主席虞锋指出:“阿里巴巴投资的目的,不是要对谁倾斜。而是希望找个真正有规模的试点,通过阿里的数据把效率提高,这也使物流成本下降更快,用户体验也更好。”

多位快递行业人士和关注快递行业的PE人士都曾私下分析,如果将时间拉长到五年甚至十年,“三通一达”不会长期共存。 发达国家的快递市场走势,或为前车之鉴。“美国在20年前,也有20家快递公司,现在也就三四家。其他国家都是三四家,中国没有什么特别的。”

一年前,一位创投基金合伙人接受21世纪经济报道记者采访时分析:未来中国快递行业可能就是四五张网络,顺丰已经提前拿到门票,EMS作为国家队也有一张,个人认为京东+腾讯有一张,通达系中的一家有一张;剩下可能还有一个“N”,它可能是马云的菜鸟网络,也可能是外资等三通一达打得差不多了,直接去收购落败几家的诸侯和网点,用自己的团队、价值观和收购来的枢纽、网点构成一个体系,也可能就没有“N”。

这位创投基金合伙人认为:“我们不能独立看通达系,而是要把它放到整个物流行业、放到电子商务、移动互联网中来看,快递行业跟电子商务是一体化的。目前,快递企业的估值跟电商公司的估值没法比,资本选择电商,聪明的人、运营能力强的人都留在电商。未来可能就是由电商出身的人、熟悉资本市场的人,跳出快递行业的圈子,用资本来重新界定行业的边界。”

虞锋也认同,长远来看,加盟式快递公司不会有“三通一达”那么多:“我觉得综合各方面来说,圆通的结构和布局做得最扎实,对终端网点掌控得很好,从阿里那边的数据,客户满意度和到达的时间很好。阿里巴巴和我们投资的考虑就是找一家基础不错的企业,帮助它去整合别人。”

但一位关注物流行业的PE人士指出:“在通达系中我更看好中通,同样的业务,它们所需要的人力和成本往往是最低的。圆通的老板很进取,一些动作上在学顺丰,比如组建航空公司。但是你圆通的客单价平均是顺丰的40%,怎么学顺丰?三通一达注定了要按自己的特点去发展。”

综上可知,如果菜鸟网络和圆通合作愉快,迟早将打破“三通一达”之间的平衡,甚至打破淘宝和三通一达目前的平衡,而圆通选择接受阿里巴巴的投资,极有可能帮助它提高出线的概率。它们的组合,会成为4+N中的“N”吗?

按照菜鸟网络总裁童文红在5月28号中所说,菜鸟五大战略包括快递、仓配、跨境、农村和驿站,菜鸟将力争实现包裹国内24小时送达,全球72小时必达的目标。童文红表示,作为社会化物流协同的践行者和以数据为驱动力的平台,这五大战略一定要通过合作伙伴协同的方式来实现。可以说,阿里在用大数据重新界定快递业。

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