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电商快递:悬在顺丰头顶的双刃剑

时间:2020-04-27 09:52来源:作者:点击:

电商快递:悬在顺丰头顶的双刃剑


4月23日,顺丰控股发布2020年第一季度报告。报告显示,第一季度顺丰营业总收入335.41亿元,同比增长39.59%;归属于上市公司股东的净利润9.07亿元,同比下滑28.16%。在同行业普遍存在营收、利润双下滑的情况下,顺丰的这份财报值得称道。


当然,顺丰2020年一季度的营收能保持增长,还要归结于在疫情期间,在其他快递企业普遍歇业停工的情况下,顺丰仍然坚守一线,持续为一线的工作人员和重要民生用品提供快递(主要是网购业务)服务。


过去几年电商件业务在顺丰集团业务中扮演着越来越重要的地位。实际上,一直走“高端路线”的顺丰,在增长遇上瓶颈之后,电商件业务成了帮助顺丰更上一层楼的重要助推力,当前的财报数据也证明了这一点。


与此同时,电商件毛利低仍然成为拖累了顺丰盈利能力的“元凶”,一季度顺丰的盈利能力同比下滑28%。显然,电商件业务是把“双刃剑”。


顺丰被价格战挤出电商快递赛道的六年


过去六年,国内电商快递市场基本上被“四通一达”瓜分了。而过去六年得益于智能手机的普及,在移动互联网的东风之下,国内电商赢来了井喷式的业务增长,相应的带动了跟电商紧密相关的物流企业的发展。


在过去六年,电商件业务老大中通业务增长了10倍,韵达、百世的快递单量增长超过4倍,圆通超过3倍,连增速较低的申通也超过2.5倍,而在这个增长迅猛的市场,顺丰掉队了。


从2014年到2019年,在“通达系”的企业在电商市场攻城略地、野蛮生长的时候,顺丰却只能白白错过这个市场。其市占率也从2014年的11.5%下降到2019年的7.6%,排名也从行业第四变成了行业第六,多次站到了“头部快递巨头”的末尾。


当然,顺丰对电商市场蓬勃发展的业务绝非无动于衷,甚至顺丰还曾是行业内较早的“吃螃蟹”的那个。早在2013年,顺丰就曾高调宣布以“标准件6折”的价格杀入电商快递。月度达到2000票以上的月结客户,可以享受顺丰特惠电商同城8元,省内9元,省外10-17元的优惠价。


尽管这一价格早已低于顺丰常规定价,但与通达系的价格一比,顺丰的定价就显得毫无优势。因为同年整个通达系的均价也才9元,顺丰的最低价是通达系的“平均线”。在那个对价格敏感而对服务要求不高的年月,顺丰在电商件上的布局就显得毫无优势。


当然,最根本的还在于做直营的顺丰在电商业务上基本是“费力不讨好”。以2014年顺丰首次做电商件的营收来看,当年新增电商件营收为116亿元,但当年归母净利润利润却较上年下降了4.7亿元,毛利润率下降了7.6个百分点。


试水一年电商业务的顺丰陷入了“增收不增利”的怪圈,费力不讨好,顺丰在电商件上布局的动力大减。


加之以“加盟制”为主的“通达系”利用成本优势,在电商红利期为抢占市场大打价格战,顺丰无辜“躺枪”。这让本就为电商件单票收入低而严重拖累利润的顺丰,对电商件更加没有了热情,转而回头专注做自己的时效商务件。


然而,近几年顺丰主打的时效性商务件的营收也遭遇瓶颈,连续几年仅保持个位数增长,这让顺丰不得不重新思考电商业务上的可能性。


放低身段再度入局


时效业务是顺丰起家的根本,“快、准、安全”是行业标杆。时至今日寄递高价值物品或重要文件,多数人的首选仍然是顺丰。2019年时效板块收入565亿,同比增幅仅为5.9%。很明显,顺丰传统的时效件业务已经遇顶了。


不过,电商快递业务还有未来。根据国家统计局数据,2018年实物商品网上商品零售额为7万亿元,整体增速为25.4%,而线上销售额占社会总体零售额还不到20%,相对来说电商市场还有较大的空间。


此前入局电商之所以不顺,是因为在与“加盟制”的“通达系”同台竞争成本上不占优势。不过,顺丰快运的创立逐步解决了这一问题。顺丰的新业务顺丰快运启用双品牌战略,一手学习友商的“加盟制”,创立“顺心捷达”;另一手创立顺丰快运,采用自营模式,服务高品质客户。


截至2019年末,顺心捷达加盟网点超过6000个,直营场站171个、面积41万平米,服务覆盖全国294个城市、1851个区县,2019年单日最高业务量1.1万吨。顺丰快运品牌拥有51个中转场、1300个快运网点、场地面积175万平米;派送车辆1.9万辆,1134条干线、8170条支线;服务覆盖全国362个主要城市,单日最高业务量2.3万吨。


通过采用“通达系”的加盟制,降低了顺丰的成本压力,顺丰在单票收入上也做出了较大让步。顺丰的票均单价从2018年的23.2元降到2020年的18.2元,降幅21.6%。在顺丰宣布再次入局电商快递的2019年,其票面收入一路走低。


可见顺丰为了做电商业务,已经放下身段,降低价格,不再执着于高段位、高客单价的以往模式,还专门推出了针对电商件的“特惠专配”。从效果来看,成效显著。


开展特惠专配后,顺丰的业务量增速6月开始明显反弹。从2019年8月之后连续多个月业务增速远超行业均值,10月、11月和2月业务月均增速超过50%。


另外,顺丰还与唯品会展开电商业务合作。从结果上来看,对双方可以说是双赢,合作后在订单量上,唯品会全年订单量同比增长29%来到5.66亿件。顺丰也受益于这一合作。2020年2月,顺丰快递整体份额升至15.9%,业务量达到4.75亿件,同比增长118.9%,带来收入86.4亿元,同比增长77.3%。


不过,营收上去了,利润又下来了,显然顺丰又回到早年做电商件的那个怪圈里面。


再陷“价格战”泥沼


重新入局之后,顺丰首战告捷。但这并意味着顺丰就可以高枕无忧了。


毕竟,入局电商快递真正的考验还是价格战。在电商单量越来越大,快递公司业务严重同质化的情况下,各家为了延揽客户,纷纷推出自己的“价格补贴”战术,这个招数在以往的电商快递业过招过程中几乎是百试百灵,但结果是快递收入整体下跌,电商快递真的进入到了“刺刀见红”的红海场景。


相关统计数据显示,快递行业平均单价已由2007年的28.5元/件,腰斩至2019年的11.8元/件。2019年,6家头部快递公司中,韵达、申通和圆通的单票价格分别在3.22元、3.08元和2.95元,行业排名第一的中通单票价格则为1.72元,同比下降10.1%。


主营高单价时效件的顺丰尽管以21.93元的单票价格高于对手,但其价格同样出现下滑。2019年全年,顺丰单票价格同比下滑5%,其中四季度均同比下滑20%左右。


快递江湖的“价格厮杀”仍在继续。作为全国快递业风向标的义乌正在掀起新一轮的“价格战”,单价更是跌破1元。按照此前菜鸟网络副总裁史苗的说法:“过去三五年不容易,接下来三五年恐怕更难。(快递业)打打停停的日子过去了,以往打半年停半年,今年搞不好全年都在打。”


本次,顺丰在营收大增的情况下,利润下降就是预兆。预计电商快递普遍存在的“价格战”,将让顺丰的利润在未来仍将面临很大的考验,但对于营收增长面临瓶颈的顺丰而言,似乎也是别无选择。


文/刘旷公众号,ID:liukuang110

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